قلب ملاك

(هاري أنجل) مخبر في مدينة (نيويورك)، يتم استئجاره للعمل في مكتب محاماة من قِبَلِ رجل غامض يدعى (لويس سايفر)، يقوم (لويس) بإخبار (هاري) أن استئجاره للقيام بهذا العمل لم يأت نتيجة للمصادفة، ويرفض إخباره عن السبب الحقيقي لاختياره. مهمة (هاري) هي العثور على مكان مغنٍ كان مشهورا قبل الحرب العالمية الثانية، وقام بالمشاركة في الحرب، وتم إعفاؤه من الخدمة بعد إصابته. ويذهب (هاري) إلى (نيو أورليانز) للتحقيق مع شركاء (لويس)، لكنه يكتشف أن كل شخص يقوم باستجوابه ينتهي به الأمر مقتولا، فيبدأ (هاري) في التفكير في الاعتذار عن استكمال المهمة.